Bitrix24 un completo espacio de trabajo

Bitrix24 es un espacio de trabajo unido que maneja los numerosos aspectos de operaciones diarias y tareas.

CRM, Project Management & una Plataforma de Colaboración para su gestión empresarial.

Cloud o en Premisa.

Para conocer las funciones de Bitrix24 más populares, consúltenos.

Las características principales de Bitrix24 incluyen:

• Colaboración (chats, flujo de actividad, mensajes, encuestas, integración de telefonía, llamadas de voz y video);
• CRM (prospectos, negociaciones, contactos, facturas, formularios web, informes de ventas, automatización de ventas, integración de canales abiertos, widget de sitios web);
• Gestión de proyectos (tareas, subtareas, gráfico Gantt, Kanban, dependencias, tareas recurrentes y seguimiento de tareas);
• Gestión de documentos (almacenamiento y distribución de archivos, sincronización con equipos locales, integraciones, flujos de trabajo para la biblioteca de documentos);
• Gestión de tiempo (tiempo de trabajo automático, su cálculo y resumen, informes de trabajo, calendarios compartidos);
• HR (directorio de empleados, estructura de la empresa, gráfico de ausencias y flujo de trabajo de solicitud de permiso, anuncios y etc.).

Bitrix24 está disponible en Nube (cloud) y en Premisa (self-hosted).

Lea más sobre la diferencia entre las versiones de cloud y en Premisa aquí.

La aplicación para los teléfonos móviles para iOS y Android también está disponible y es gratuita para cualquier usuario de Bitrix24.

Visión general

CRM (Customer Relationship Management System, o el sistema de gestión de relaciones con los clientes) es un sistema de gestión de ventas.

El CRM optimiza el trabajo con los clientes y los acompaña desde el primer contacto hasta el trato final.

Configurando el CRM

Cada compañía es única a su manera. Por lo tanto, antes que nada, hay que personalizar el sistema según los detalles de su negocio.

Los parámetros principales se encuentran en la sección CRM > Configuraciones.

Agregar prospectos

CRM optimiza el trabajo con los clientes, así que el siguiente paso sería agregarlos al sistema.

Puede empezar creando nuevos prospectos.

Un prospecto es un elemento de CRM que contiene información (número de teléfono, correo electrónico, sitio web) de una persona o empresa que tiene el potencial necesario para convertirse en un cliente real, es decir, completar un acuerdo.

Consulte el artículo Trabajando con los prospectos para obtener más información al respecto.

Hay varias formas de agregar prospectos

• crearlos manualmente;
• importar la lista de los prospectos;
• formularios del CRM y widget para sitio web;
• correos y llamadas entrantes.

Cada prospecto es un cliente potencial, por lo que es muy importante trabajar efectivamente con cada uno de ellos.

Procesar y convertir los prospectos

Ahora nos toca atraer al cliente, planificar llamadas, correos y reuniones.

• El historial de comunicaciones con el cliente se almacena en el CRM, así que siempre estará al corriente del estado actual de las cosas.
• Después de un procesamiento exitoso el prospecto puede ser convertido en un contacto o una compañía, y si se trata de una venta, entonces se creará una negociación.

Haga clic en Cerrar prospecto y seleccione el resultado deseado de la lista:

Cuando se completa el trabajo con un prospecto éste ya permanecerá en el CRM y será vinculado a los elementos nuevos.

Planificando las actividades

Una actividad de CRM es cualquier asunto planeado, por ejemplo, llamar al cliente, enviar una cotización, realizar una presentación, etc.

Puede ver las actividades actuales en la sección Actividades.

Aquí verá todos los asuntos (tanto planeados como ejecutados) para cualquier elemento del CRM (prospectos, contactos, compañías y negociaciones).

Los contadores especiales le mostrarán cuántas actividades requieren su atención:

Historial

El historial completo de interacciones con los clientes se encuentra en la sección CRM > Historial.

Cada elemento (prospecto, contacto, compañía, negociación) tiene su propio formulario, donde puede ver toda la información, eventos recientes y actividades planificadas.

Aquí mismo, con un solo clic, puede agregar una actividad nueva o dejar un comentario:

Trabajando con las negociaciones

El objetivo final de cualquier negocio es la venta de productos y servicios, es decir, una negociación.

En la etapa de creación de una negociación puede agregar los productos que compra el cliente.

Puede crear los productos directamente en la negociación (pestaña Productos) o seleccionarlos del catálogo.

En la negociación se continúa la comunicación con el cliente (se discuten los detalles de la compra, se realizan las llamadas, se mandan los correos y etc.).

Finalmente, el acuerdo está completado y puede cerrar la negociación con éxito.

¿Cuánto cuesta?

Bitrix24 ofrece un conjunto de planes y ediciones, comenzando con un plan gratuito en la nube.

Para obtener más información sobre las tarifas y herramientas disponibles, consulte con nosotros.